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注塑机竞争格局:“一超多强”国产替代加速

发布时间:2021-10-29 22:40:17人气:

注塑机是塑料机械行业的重要分支,也是我国产量最大、产值最高(占比约为40%)、出口最多的塑料机械设备,在我国一直处于塑料成型设备行业领域的主导地位。

中国注塑机产量位居世界第一,当前国产设备正逐步实现对进口产品的替代,国产注塑机竞争力不断增强。

作为全球最大的市场,行业正处于快速发展阶。受益于下游资本开支旺盛,注塑机行业自疫情后保持供不应求的态势,2020年中国注塑机市场规模约237亿元。

在新型工业化进程的背景下,应用领域不断拓展,为注塑机行业的景气发展提供了强劲的增长动力。


注塑机是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备,具有能一次成型外型复杂、尺寸精确或带有金属嵌件的质地密致的塑料制品的能力。


其原理是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料以高压快速注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。其经历合模、注射、保压、冷却塑化、开模、脱模等动作过程。


注塑机竞争格局:“一超多强”国产替代加速(图1)


注塑机被广泛应用于国防、机电、汽车、交通运输、建材、包装、农业、文教卫生及人们日常生活各个领域。

注塑机产业链的上游是提供配件的厂商,产业链的下游是应用企业,其中主要应用领域是通用型塑料企业、汽车企业、家电企业,分别占比28%,26%,25%。

从中国及全球来看,5G产品的普及是大势所趋,3C及智能家电迎来更新换代期,将会极大地刺激塑料的需求。

受政策指引及节能环保的双重激励,汽车走向轻量化是主流趋势,注塑机的更新换代市场有望进入景气期。

注塑机产业链下游应用领域分布:


注塑机行业属于典型技术和资本密集型行业,需要较强的核心技术和工艺,进入壁垒较高。

从注塑机全球市场来看,欧美和日本等国家已在注塑机行业累计较长时间,注塑机产品均为高端类型。

以德国、奥地利为代表的精密注塑机、大型注塑机,具有高技术含量和高附加值,利润率高。典型企业包括恩格尔、阿博格、克劳斯玛菲。

日本生产的电动注塑机,在世界占有重要的地位,在高精度微型化注塑机具有明显的优势。典型企业包括:发那科、日本制钢所住友德马格、日精、东芝机械等。

目前我国企业主要占据中低端市场,在高端市场领域龙头企业也正在逐步缩小与国外高端企业的差距。

目前我国注塑机行业呈现“一超多强”的局面,市占率排名前三分别为海天国际、伊之密、震雄集团,分别占据市场份额36.17%、4.78%、4.68%。

海天国际为行业绝对龙头,注塑机全球出货量第一,年产值超过百亿且能够长期保持20%的净利率。二手注塑机回收



由伊之密、震雄集团、泰瑞机器、力劲科技、博创智能等组成的第二梯队集团,虽相比龙头海天国际产品覆盖度和品牌知名度上稍弱,但能够维持5亿以上收入水平,与行业众多小企业拉开规模差距。

在二梯队中,伊之密历史成长性好,过去10年CAGR达到15%,远超行业平均水平,正在脱离二梯队成为真正的行业龙二。

全球注塑机竞争格局:


2020年疫情后注塑机行业迅速企稳回升,龙头企业均有扩产计划使其产能与需求增长相匹配,在行业复苏趋势中受益弹性更大。

加上下游长期分散的竞争格局导致议价能力较弱,随着规模效应的显现、产品附加值的提升,未来龙头企业净利率有望持续提升,维持强者恒强的格局。

随着下游客户对品质、品牌、服务等要求越来越高,注塑机的竞争门槛会逐步提高,未来中国注塑机行业市场集中度的提升是必然趋势,龙头有望充分受益行业集中度提升。凭借国内的价格优势,产业结构持续优化,国产注塑机企业全球市场份额有望进一步提升,海外市场的庞大需求,将助力中国注塑机行业加速发展。


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